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发行增速远超往年!2020年债券承销榜来了
发布时间: 2021-01-04 来源:未知 点击次数:

一级市场发行统计

载入史册的2020年,全球货币刺激政策发挥到极致,中国10年国债收益率创10年新低,其后V行反转。信用市场迄今最受市场关注的一次违约事件一石惊起千层浪,弱国企发债明显受阻。恒大、方正、紫光事件接连冲击中资美元债市场,波动性历史罕见。

一级市场的2020年,受财政赤字影响,利率债发行增速远超往年,叠加万亿抗疫特别国债,今年国债发行量超过7万亿。信用债市场上,金融债、公司债和超短期融资券增速最快,在融资利率处于低位之下,证券公司发债量几乎翻倍。

攻坚克难的2020,Wind为您揭幕投行债券承销榜:

Wind数据统计显示,2020年各类债券发行共56.80万亿元,同比增长25%。利率债发行总额达到18.76万亿元,同比增长51%。其中,国债共发行7.12万亿元,同比增长70%;地方政府债发行量达6.44万亿元,同比增长47%;政策性银行债发行量为5.20万亿元,同比增长36%。

信用债发行量攀升至19.06万亿元,增幅达28%。其中,金融债、公司债和短期融资券发行量增幅明显,全年发行量分别达到3.87万亿元、3.37万亿元和5.00万亿元,同比增长39%、32%和37%。

同业存单同比增长5%,发行总金额18.98万亿元。2020年度各债券类型发行统计如下:

根据反映债券市场融资成本水平的“建行-万得银行间债券发行指数”显示,2020年全年发行成本波动较大。1-4月该指数逐步走低,在5月第1个交易日达到最低点52.5后进行了长达1个月的筑底,6月初急速反弹后进入了近4个月的稳步上升期,在11月末攀升至本年高点83.7后缓慢回落,目前仍处于全年高位。

债券承销排行榜

01

总承销排行榜TOP50

按照Wind口径统计总承销金额,2020年工商银行以总承销金额17603.2亿元夺魁,中国银行以15745.3亿元紧随其后,农业银行承销金额14484.8亿元位居第三。中信证券以13010.7亿元引领券商。

02

银行承销排行榜

按照Wind口径统计银行总承销金额。四大行优势仍难以撼动,承销金额、承销数量均位居前列。工商银行以17603.2亿元排名第一,中国银行承销金额15745.3亿元,以领先农业银行1260.5亿元的优势排名第二。

03

券商承销排行榜

按照Wind口径统计券商总承销金额,中信证券优势明显,领先中信建投1899.2亿元夺魁,总承销额13010.7亿元, 国泰君安排名第三。

04

NAFMII债务融资工具承销排行榜

按NAFMII对银行间债务融资工具的统计口径,兴业银行以6527.4亿元位居第一,中信银行承销金额6314.6亿元位列第二,工商银行排名第三。

05

企业信用类债券承销排行榜

信用债排行榜方面,中信证券以领先中信建投1166.5亿元的优势夺魁,总承销额10954.2亿元,工商银行承销金额9575.2亿元排名第三。

06

非政策性金融债承销排行榜

非政策性金融债承销机构中中国银行承销金额3178.3亿元排名第一,招商银行以3086.0亿元位居次席,中信证券3074.2亿元位列第三。

07

资产支持证券承销排行榜

资产支持证券方面中信证券优势明显,以承销金额3147.9亿元位列第一,中金公司以2384.7亿元位列第二,中信建投全年承销1943.4亿元位列第三。

08

民营企业债券承销排行榜

民营企业债券承销排行榜中,中信证券位列第一,承销金额为1489.2亿元,中金公司与中信建投分列二、三位,承销金额分别为1055.1亿元与998.6亿元。

09

中长期债券承销排行榜

中长期债券排行榜反映的是机构承销期限大于1年债券的排名情况,此榜显示工商银行全年承销金额12613.4亿元,位列第一。中信证券与中国银行分列二、三位,承销金额分别为11802.0亿元与11389.1亿元。

10

银行分券种承销排行榜

短融中票承销排行榜

工商银行、兴业银行、中信银行位列三甲,其中工商银行承销金额为5823.5亿元,以211.8亿元的优势登顶,兴业银行屈居亚军,中信银行承销金额5535.7亿元排名第三。

定向工具承销排行榜

中信银行以承销金额614.6亿元登顶,民生银行、兴业银行紧随其后,承销金额分别为502.8亿元和409.8亿元。

11

券商分券种承销排行榜

公司债(Wind口径)承销排行榜

中信建投以4012.2亿元蝉联冠军,中信证券和国泰君安分别以2821.5亿元和1778.9亿元位居二、三位。

公司债(证券业协会口径)承销排行榜

前三甲依然是中信建投、中信证券和国泰君安,承销金额分别为4380.2亿元、3525.3亿元和2460.8亿元。

注:证券业协会口径包括一般公司债、私募债、证券公司债(剔除证券公司次级债券)和可交换公司债券。

企业债承销排行榜

企业债方面海通证券位列第一,全年承销397.3亿元,国开证券、中信证券位列二、三位,承销金额分别为327.5亿元和305.8亿元。

可转债承销排行榜

国泰君安以539.8亿元的承销金额摘得桂冠,中信证券承销金额为444.7亿元,以领先中信建投177.3亿元的优势排名第二。

可交换债承销排行榜

中信证券承销金额117.7亿元排名第一,国泰君安承销金额76.5亿元位居次席,海通证券位列第三,承销金额为46.4亿元。

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